أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات يوم الثلاثاء بعائد يبلغ نحو 5.75 بالمئة فيما سيكون أول بيع لسندات خضراء من قبل حكومة في الشرق الأوسط. منطقة شرق وشمال أفريقيا.
كتبت هناء حسيب
وقال مصدر مطلع على الصفقة إن من المتوقع أن تجمع الصفقة 500 مليون دولار على الأقل لمصر ومن المتوقع أن تسعر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقال المصدر: “إنه ليس بحجم ضخم ، لكنهم يرفعون راية التزامهم بالاستدامة”.
وقال إن الهدف هو تنويع قاعدة المستثمرين في مصر وكذلك توعية الناس بتقدم البلاد على صعيد الاستدامة.
وأضاف: “حضر العرض التقديمي للمستثمرين العديد ممن تحدثوا إلى مصر لأول مرة ، وكنا نتلقى دعوات لمحللي الاستدامة والمستثمرين العالميين”.
وستستخدم عائدات بيع الديون ، التي ستكتمل في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، في تمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال “السندات تقدم قيمة عند مقارنتها بالمنحنى المصري الثانوي الحالي”.
“أعتقد أنها قد تشدد لأنها ستجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة ، ولكن بالنظر إلى الضعف الأخير الذي شهدناه في الأسواق مدفوعًا بالخوف من موجة ثانية ، ونوع من عسر هضم السوق من العدد الكبير من الإصدارات الجديدة ، والمشاركين في السوق أكثر انتقائية “.
يحدد عرض المستثمر للسندات عددًا من التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة ، ويتضمن ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة.
أصدر عدد كبير من الشركات الأوروبية المقترضة ديونًا مرتبطة بأهداف الاستدامة ، وكثير منها لأول مرة ، بما في ذلك ماركات الأزياء شانيل وبربري.
في منطقة الشرق الأوسط ، أصدرت السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني سندات خضراء هذا الشهر ، وتوقع المزيد من الإصدارات في المنطقة في الأشهر المقبلة.
يدير بنك كريدي أجريكول وسيتي وإتش إس بي سي ودويتشه بنك إصدار السندات المصرية.
