إقتصاد وأعمال

قيد أكبر إصدار لسندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

كتب / طاهر إدريس

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه.
وقالت البورصة في بيان صادر اليوم الخميس، إنها أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وأوضحت أنها تمثل 31 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، مؤكدة أن قيدها يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة تضخ في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذالك السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
وبحسب البورصة، يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31 بالمائة من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الغجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتباراً من بداية جلسة الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري.
وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضاً وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة اجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه
وأشارت إلى أن السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير إصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:
سندات الشريحة الأولى (أ):
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه موزعاً على عدد 2.6 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند.
ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن تتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقاً لآخر عطاء اذون خزانة 182 يوماً متاحاً قبل تاريخ استحقاق الكوبون.
ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” في 29 يونيو 2020.
سندات الشريحة الثانية ( ب )
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 6.2 مليار جنيه موزع على عدد 6.2 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند.
و وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,70 بالمائة ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 بالمائة) والمحتسب يوم 7 إبريل الماضي وباجمالي ” 11,10 بالمائة ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتبارا ًمن الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون.
ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .
سندات الشريحة الثالثة (ج ):
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (84) شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه موزع على عد 1.2 مليون سنج بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند.
وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي “11,20 %” (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتباراً من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن تتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقاً لآخر عطاء أذون خزانة 182 يوماً متاحاً قبل تاريخ استحقاق الكوبون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى